1975 yılında, sanat tarihçisi Leo Hertzberg, New York galerilerinden birinde tanınmamış bir ressam tarafından yapılmış olağanüstü bir resim keşfeder. Yapıtı satın alır, tabloyu yapan ressam Bill Wechsleri bulur ve iki adam, yaşam boyu sürecek bir dostluğa adım atarlar.Leonun 25 yıla yayılan öyküsü, kendi ailesiyle Billin ailesi arasında oğullarının doğumu, Billin ilk evliliğinin çöküşü ve ikincisinin mutlu yılları, iki ailenin SoHoda aynı apartmanda yaşadıkları ve yazları Vermontta aynı ...