Karısıyla birlikte tatil yapan Ted Barton, doğup büyüdüğü küçük, huzurlu kasaba Millgate'i görmek için ani bir istek duyar ama oraya vardığında kasabanın yıllar önce terk ettiği yere hiç benzemediğini fark eder. Sürpriz! Bu küçük kasaba iyi ve kötü arasındaki kozmik boyuttaki bir savaşın mekanıdır, dahası Ted Barton dokuz yaşında ölmüştür.
Alternatif gerçeklikler, belirsiz kimlikler gibi PKD saplantılarını içeren, 1950'lerin ucuz romanlarının tadında Alacakaranlık Kuşağı'nın bir böl ...