Mektuplarda sözü edilen genç, Makedonya-Kumanovada yaşar. Şeyh ise Köstendil (Bulgaristan) dedir. Genç adam, bu sıralarda Kumanovaya gelen bir Halvetî şeyhiyle tanışır.
Böylelikle tasavvufî bir arayışa girer ve Halvetî şeyhine intisap etmek ister. Bu arayışını yazdığı bir mektupla seneler evvel uzlete çekilen, yüzünü bile hatırlayamadığı, babasının
amcası olan şeyh efendiye aktarır.
Genç adam, mektup yazdığı şeyhin yeğeninin oğludur. Bunun için şeyh de ona cevap verir ve aralarınd ...