Soğuk savaş bitmiş ve emekli gizli ajan Tim Cranmer şarap yaparak vakit geçirmektedir. Bu arada eski ikili ajanı Larry, gizli servisin paralarını ve Tim'in sevgilisini alarak kaçar. Tim hem kendisini temkize çıkarmak, hem hesaplaşmak hem de sevgilisini geri almak için peşlerine düşer. Sovyet sonrası tekinsiz dünyada, denetleyemedikleri bir oyunu oynamaya çalışan insanların arasında ihanet kol gezmektedir. Bu kovalamaca onları, zalimliğin sıradanlaştığı Rusya ve Kuzey Kafkasya'ya götürür.
...